北交所回暖信号显现 政策AI双主线布局正当时

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7月23日北交所市场缩量震荡，北证50指数小幅上涨0.05%，全市场上涨家数达254家，下跌仅62家，市场情绪有所回暖。当日北证50成交额为144.81亿元，资金主要聚焦电力设备和计算机板块。

一份研报观点认为，当前北证50仍处于震荡磨底格局，上方1090点附近存在短期压力，下方1060点形成支撑，短期属于超跌后的弱势修复行情。研报指出，成交持续低于160亿元区间，量能不足制约反弹高度，市场以存量博弈为主，资金偏好业绩确定性强、估值合理的专精特新细分赛道。

研报认为，后续可重点跟踪两大主线。一是政策驱动方向，持续关注《可再生能源发展“十五五”规划》后续实施细则对电网设备、智能微电网等产业链的实质提振。二是机构增配方向，结合公募基金二季报调仓路径，以电子、通信为代表的AI产业链公司中，业绩有望兑现的细分龙头具备较大吸引力。

数据显示，专精特新企业基本面稳健，在政策支持和机构青睐下，相关北交所标的估值具备合理空间。随着量能逐步放大和政策细则落地，这些主线有望带动板块走出持续性行情，值得重点关注。

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